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对于美国加息对中国会有什么影响有没有相关的书籍介绍和解读美国

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-10-05  浏览次数:

  对于美国加息,对中国会有什么影响,有没有相关的书籍介绍和解读美国加息比如分析美国加息的原因,加息后对世界产生的影响,利空什么行业,对中国社会和经济会造成什么样的后果...

  对于美国加息,对中国会有什么影响,有没有相关的书籍介绍和解读美国加息比如分析美国加息的原因,加息后对世界产生的影响,利空什么行业,对中国社会和经济会造成什么样的后果

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  每个国家,都会发行国债,是一种融资手段。国债是分期退本还金的,加息则意味着持有美国国债的国家(或个)会得到一笔更多的红利(利息)

  美国加息,对购买美国国债的持有国来说会加大购买力度,从而会让资本流向美国,当美国资本饱和后会减息,说明美国的资金充足。

  加息有一定额度,一味加息则表明美国经济衰退,信任度会下降,持有国则会抛售美国国债。为了保证资本不外流,美国抛售储备黄金,导致黄金价格下跌。

  中国持有美国国债三万亿,占美国总国债七分之一,为最大持有国。日本,沙特列二三位,是美国的主要三个国债持有国。

  由于美国发行了21万亿国债,说明美国欠下了21万亿外债,己超出美国16万亿的生产值,美国已经资不抵债,成为最大欠债国。

  美国要偿还这些债务,数十年已元可能,经济衰退已成定局。二十二年的战争,把昔日霸主的美国拉下神坛,年年借外债还新债,滚雪球似的越滚越大,当某一天滚不动时,经融危机又会出现。美国分别于1988年,1998年,2008年每隔十年出现一次全融危机,以往靠扒盟国的羊毛度过,把日本、韩国、泰国、英国、法国害惨了,至今经济没有恢复,停止了三十年的发展。今年是2018年,又是美国经济的一个雪崩年。

  以往战争掠夺,如今联合国对所有成员国的文物,黄金及战略物资登记造册,战争解决金融危机的时代成为历史。美国便打起了贸易战,分别对欧盟、日本、韩国发起,转嫁危机。今年的贸易战头一棒是咱中华家,中国与美国贸易战过招,已经不是头一回,完善的工业基础,人口众多的内需求量,饱和的粮食资源,不惜与美国一战到底,鱼死网破。打穷了不要怕,反正是穷人出身,大不了又回到穷人状态,从头再来过一次。而美国打穷了则不同,失去霸主地位,处境非常危险,别看它盟友多,死敌也多,会致它于死地。

  美国还剩下两条可以走,一是不择手段,控制石油,在中东硬怼俄罗斯,拿下叙利亚,继续掌握石油美元的霸权;二是打代理人战争,有了战争,才有巨大消耗,通过军售来维持。

  背景:北京时间6月14日凌晨02:00,美联储宣布将联邦基金利率上调25个基点至1.75%—2%的水平,符合市场预期。

  自2015年12月启动加息周期以来,美联储共加息了7次。至于该央行在今年剩下的时间里还会加息几次,之前市场观点不一。

  美银美林预计,美联储今年仍将加息4次,且2019年将加息3次。理由是,美国经济继续稳步增长,失业率处于低位,且金融市场依然宽松,这意味着美国经济可以承受“更快加息”。

  摩根士丹利则认为,下一次加息可能会在9月,随后在12月暂停。与此同时,荷兰合作银行与大摩观点相同。虽然巴克莱银行维持对美联储今年加息3次的预期不变,但该行也暗示上调加息预期至4次的风险上升。

  据芝商所FedWatch工具数据显示,目前市场预测12月会进行今年第四次加息的概率已升至52.4%,高于美联储加息前的40.4%。

  回顾以往,在美联储2017年3月、12月和2018年3月宣布加息后,中国央行随后均相应上调公开市场操作利率。因此,目前市场普遍预计此次中国央行可能会跟进调整公开市场操作利率。

  兴业银行、华福证券首席经济学家鲁政委和兴业研究公司研究员何津津表示,中国央行6月份仍将大概率跟随美联储加息,但对市场利率影响或有限,需要关注金融市场的波动可能对具体政策落地时间点的影响;预计中国年内仍会有降准操作,同时MLF操作仍会延续。

  中国民生银行首席研究员温彬同样认为中国央行将根据内外部经济环境相机抉择,大概率会同步小幅提高逆回购和MLF等公开市场操作利率。

  不过他补充说:“但这也会导致金融机构通过MLF获得流动性的资金成本进一步抬升,因此,下半年仍有降准空间和必要性。从具体操作看,通过定向降准置换MLF或是最佳的政策选项,这样既可维持货币政策稳健中性的基调,也不会向市场新增基础货币投放。”

  对于美联储加息对中国的影响,天风证券固定收益首席分析师孙彬彬指出,在结构性去杠杆、严监管稳货币的框架下,中国央行总体流动性态度是“稳健”的,6月加息的冲击影响应该也在可控范围内。

  进入年中时点,国内的资金面走向很受关注。从历史上看,年中流动性供求矛盾往往比较突出,货币市场容易出现较大的波动。最典型的例子当属2013年。2013年6月,银行间市场代表性的7天期回购利率R007最高涨至11.62%,创下历史极值。另外,2011年6月,R007最高涨至9.04%,是历史第三高值。有了这些让人印象深刻的纪录,半年末流动性受到关注一点也不奇怪。

  美联储今年3月首次加息影响刚过去,随之而来的本次议息会议又开始了。自上次美联储加息后,国内市场流动性小幅收紧,央行公开市场操作上整体呈现净回笼资金的趋势。Wind数据显示,3月22日以来,央行通过逆回购、MLF和国库现金定存等操作,共实现净回笼资金2815亿。

  Wind数据显示,3月22日以来,央行共进行了52次逆回购操作,分别是7天、14天和28天,合计投放资金3.03万亿元;而同时间段到期的数量更多,合计达59次,回笼资金3.09万亿,净回笼资金600亿元。逆回购作为央行最频繁的公开市场操作,近3月份整体保持平稳,略微收紧。

  MLF操作均以1年期为主,可以更好地满足金融机构中长期流动性需求。虽然近3个月央行通过MLF操作数量不多,基本保持着每个月一次,但整体规模并不小。Wind数据显示,央行通过MLF操作合计投放9865亿元,而到期回笼了12580亿元,大幅净回笼2715亿元,收缩了市场流动性。如下表:

  国库现金定存,将国库现金余额存入商业银行。近3个月央行公开市场操作较少,仅有2500亿,到期2000亿,净投放500亿元。这也是3种操作工具中唯一一个实现了资金小幅净投放,补充了少许的流动性。

  业内称,尽管市场对年中流动性表现出一定的担忧,但对流动性预期的修复也不宜矫枉过正。近期央行通过“MLF扩大担保品范围+MLF超额续作”释放流动性,维持了中性偏宽松的态度。这种政策导向下,央行维护流动性平稳运行的意图未变,年中流动性出现收紧的可能性也不大。短期内降准预期虽落空,但央行维稳流动性的意图并未改变,结合跨季存单发行完成近七成、发行利率出现回落迹象来看,年中流动性整体料好于预期,资金面平稳跨季仍可期。

  美联储如期加息,本次央行货币操作令市场关注。机构分析认为,由于市场预期充分,且市场利率与政策利率之间仍存在明显的利差,预计公开市场操作利率的上调将波澜不惊。

  我国央行“加息”包含两层意义,一是上调存贷款基准利率;二是指以逆回购、MLF等为代表的货币政策工具操作利率。最近几次央行“加息”都是上调了货币政策工具操作利率。自2016年以来,除了2017年6月美联储加息,央行并未跟进以外,历次美联储上调联邦基金目标利率后,央行都上调了以OMO、MLF等为代表的政策利率予以跟进。在3月22日美联储宣布加息后,当天央行除了以利率招标方式开展100亿元逆回购操作,中标利率小幅上行5个基点至2.55%外,常备借贷便利也同步进行了小幅“加息”。

  中信证券固定收益首席分析师明明表示,加息与否需权衡考虑目前内外部因素。“中美利差和人民币汇率是外部因素,对我国央行会否加息有一定影响。但国内经济基本面面临一定下行压力,扩内需和降低企业融资成本成为经济金融工作的主要目标,内部环境制约货币政策收紧,加息面临的压力较大。”他进一步指出,央行可能会“加息”5BP并结合MLF等公开市场操作进行流动性投放,根据国内经济形势进行“加息”。

  中国央行参事盛松成表示,尽管中国央行仍有可能在公开市场小幅加息,但长期来看中国没必要跟随美联储加息,更没有提升存贷款基准利率的必要。从绝对值来说,我国利率高于国外很多,CPI也不高,加上中小企业融资难、融资贵的问题没有从根本上解决。

  业内人士称,这一次板上钉钉的美联储加息,可以说完全在市场预期之内,加息25个基点一点也不奇怪,失去突然性,其利空影响已经提前被市场消化了一部分,因而对中国资本市场造成的冲击力直接降低。

  摩根大通预计人民币兑美元汇率将保持稳定,到2018年年底为6.25。 资本流动或将更加平衡。

  也有业内人士认为,近期美元走强,人民币对美元小幅贬值,但人民币有效汇率保持基本稳定甚至有所升值,即人民币对欧元、英镑等非美货币升值。这说明当前市场情绪较为平稳,不存在明显的人民币贬值预期,近期一些国家将人民币纳入外汇储备也将带动人民币资产需求增加,有利于人民币汇率的稳定。总体看,预计未来人民币汇率继续双向波动,保持基本平稳,跨境资金流动继续保持基本平衡或小幅净流入。

  启汇金融首席分析师赵韬辉认为,股市方面随着去杠杆的深入及影子银行的排查,自身的抗风险性极弱,连VOA慢速英语都听不懂怎么办。较容易受到美联储加息的溢出效应影响。美联储加息很可能强化市场未来货币收紧预期,导致股市表现弱势。

  中银国际表示,预计A股中期来看仍处于温和震荡、上涨的趋势之中;短期内,震荡仍是市场的主要特征。建议投资者采取市场中性的阿尔法策略。持有各类优质股票,包括少数可以明确证明自身投资价值的创新类、成长类股票和优秀的消费类股票,空沪深300指数,获取稳健的绝对投资收益。

  加息之后,楼市利率继续上行。而对买房者来说肯定是不易的,尤其是边际买房者。

  目前第三次加息是加息到2.00%-2.25%,如果再来第四次加息很有可能突破我们心理的那条利率红线、债市

  中银国际表示,美联储的继续加息将进一步牵制中国人民银行的货币政策。人民银行很可能跟随小幅加息。应该说,3.7-3.8%左右应该是央行目前比较认可的10 年期国债 YTM 合理水平区间。另外,还需要考虑中美之间国债收益率差距这个因素。如果6月份美联储加息以后,美国10年期国债收益率水平恢复到3%以上,那么中美之间的该利差将缩小到60BP 左右。

  华创债券表示,国内季末流动性缺口依然存在,跨季资金面仍不可掉以轻心;海外超级周来袭,货币政策收紧和地缘政治风险仍需高度关注。债市面临的不确定性依然没有缓和,建议机构控制杠杆和久期,谨慎操作。

  国君固收认为,金融数据公布后,融资收缩的逻辑进一步强化,虽然周四债市依然面临美联储加息以及经济数据的考验,但这些因素对债市冲击非常有限。当下利率交易,大跌时候要买,大涨时候要卖;利空出来要买,利好出来要卖。

  Jeff Gundlach 自2017年下半年开始公开表达看多大宗商品,今年数次直播都表达了类似的观点,最近的一次直播也不例外,仍然认为大宗商品价格仍然处在历史较低水平。

  关于美元,Jeff Gundlach 看空其长期走势,美元指数会在未来几年跌到90下方。

  目前许多国家都在试图避免开美元结算,尤其是在贸易战的重压之下。美元加息通道开启后,多个外储薄弱,债务虚高,长年靠美元债务支撑发展的经济体货币纷纷倒下,去美元化迫在眉睫。

  为了反对美国的经济制裁,委内瑞拉官方在原油出口上已经不再接受美元支付了。委内瑞拉的石油公司Petróleos de Venezuela SA已经通知了其私有合资伙伴,让他们开设欧元账户,并将现有的现金换成欧元。

  继欧盟、日本、俄罗斯、伊朗、委内瑞拉、印尼、马来西亚、泰国、安哥拉、巴基斯坦、土耳其12大经济体展开了不同形式的去美元化行动后,印度正在成为第13个向美元亮剑的经济体。

  关于股市,Jeff Gundlach借用了美银美林策略师Michael Hartnett的一张图,认为股市的“电子商务”(ecommerce)泡沫是近40年来最大的股市泡沫。

  2018-06-14展开全部美国加息,美元走强,对世界其他国家的影响有利有弊:一、有利方面主要表现在以下两点:

  1、有利于增加他国对美国的出口,美元走强,国际资本回流美国会推动美元升值,削弱美国自身产品国际竞争力,提高其他国家出口到美国的产品的竞争力,增加对美国的出口和扩大顺差,最终拉动整个出口额的增长;

  2.有利于降低能源资源性产品的进口成本,增加进口数量,缓解国内能源资源环境压力,美国加息、美元升值将推动以美元计价的国际大宗商品价格走低,有利于降低其他国家能源、资源性产品进口企业以美元计算的外汇支出和成本负担,同时也有利于其他国家扩大利用国际资源,增加能源资源进口,缓解国内面临的能源资源约束以及环境压力;

  3、对我国而言,美元走强有利于人民币进一步走向国际市场,加速人民币国际化进程。

  美国加息意味着近年来支撑全球经济缓慢复苏的宽松货币环境发生改变,对大量借入美元债务的新兴经济体有显著影响,以大宗商品出口为主的国家更是形成双重压力,从而增加全球经济复苏的不确定性。

  历史经验表明,美联储在长期低利率后加息往往会导致国际资本流动格局发生重大调整,引发局部金融动荡甚至危机,尤其是新兴市场国家都会出现麻烦。

  美国加息推动国际资本回流美国,将导致美元走强,美元汇率或进入上升通道,进一步改变国际资本的风险偏好,我国将面临国际短期资本流出,对国内资产价格与人民币汇率形成冲击,人民币也将承受贬值压力。

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